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8月7日,沪指跌%,深证成指跌%,创业板指跌1%。盘面上,游戏行业板块涨%;个股方面,盛天网络、神州泰岳等均有不同程度上涨。
8 月 2 日,恺英旗下《全民江湖》上线,8 月 3 日,创梦天地研发、腾讯发行的二次元射击游戏《卡拉比丘》上线,《赛马娘》国服《闪耀!优俊少女》开启预约,哔哩哔哩游戏显示预约人数已近 70 万;后续还有《飞吧龙骑士》《石器时代:觉醒》《不朽家族》等新游储备。国金证券表示,下半年游戏产品储备丰富,预计对业绩影响至少持续到 24 年,加之近期游戏板块回调,投资价值突显,此外,8 月 1 日网信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南(征求意见稿)》,预计对游戏等娱乐公司财务影响不大,且经此前未成年人防沉迷整改后,游戏中未成年人时长和流水占比均较低。
东莞证券研报中指出,根据第三方数据,2023年国内发行的新游在7月实现了大盘收入新高,环比收入大幅增长30%,相较于爆款频出的5月份增长20%,游戏行业回暖势头强劲。7月国内新游收入大幅增长的主要原因是,一方面,随着暑假黄金档来临,新产品陆续上线刺激用户消费。另一方面,此前上线的产品流水逐步在7月得到兑现,其中6月30日上线的网易手游《逆水寒》表现突出,GameLook预估《逆水寒》手游全平台首月流水高达20亿元。版号方面,截至7月,2023年共发放国产网络游戏版号610款,已超过2022年全年发放数量(468款)。今年以来游戏版号恢复常态化发放,推动行业供给端持续回暖,后续伴随优质产品陆续上线,有望提振行业整体景气度,为相关公司带来业绩增量。此外,随着国内外厂商积极拥抱AIGC,AI技术在游戏行业的应用逐步落地,例如近期英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务,Unity推出两款AI产品帮助创建游戏和3D内容,有望利好游戏实现降本增效。未来随着相关技术的不断完善,有望给行业带来变革式影响,驱动游戏板块估值提升。投资方面,建议关注游戏产品储备丰沛、积极探索AIGC领域的公司,如恺英
网络、三七互娱、完美世界等。
(文章来源:东方财富研究中心)